Manuel Machuca Valderrama
Estudios
Ingeniero Civil en Minas
Universidad de Santiago de Chile, 1995
Licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile, 1995
Persona Competente (QP),
AusIMM (Australian Institute of mining and Metallurgic), N° de registro 990543, desde el 2008.
Comisión Calificadora de Recursos y Reservas Mineras de Chile, N° de registro 0212.
Miembro del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
Resumen Profesional
Idiomas
Español
Inglés Avanzado
Manuel tiene más de veinticuatro (26) años de experiencia en diversas áreas del negocio minero. Durante su carrera se le ha asignado responsabilidad y participación en variados cargos en operaciones y proyectos en Chile y el extranjero; los cuales ha desempeñado siempre a plena satisfacción de sus empleadores, por lo cual ha sido promovido y entrenado en toda la cadena del negocio minero, para apoyar decisiones estratégicas de las compañías para las cuales ha trabajado.
Es persona competente (Qualfied Person), en dos especialidades: Geoestadística y Minería, cumpliendo con las aptitudes exigidas por el Australian Institute of Mining and Metallurgy (n° de registro 990543) y también con las exigidas por la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras de Chile (n° de registro 0212).
Cargos y responsabilidades relevantes que ha desempeñado en sus 26 años de minería:
• Gerenciamiento y evaluación económica de proyectos
• Estimación de Recursos y Reservas, responsable de la declaración oficial en reportes técnicos como QP (declaración oficial para accionistas internacionales)
• Planificación minera (corto, mediano y largo plazo)
• Exploración minera, incluyendo evaluaciones de nuevas adquisiciones para la compañía
• Due Dilligence y Auditorías
Una parte importante de su experiencia y desarrollo la obtuvo en faenas mineras:
• Jefe de turno operación mina a cielo abierto y subterránea
• Jefe de Ingeniería de mina
• Planificador de corto, mediano y largo plazo
• Estimador de recursos y reservas
Ha sido responsable de la Estimación de recursos y Reservas en diferentes Comodities en Chile y el extranjero:
• Cobre
• Oro
• Molibdeno
• Níquel
• Fosfato
Ha trabajado en faenas y proyectos de mediana y gran minería, tales como: Morro Preto (Brasil), Proyecto West Wall (Chile), Los Bronces (Chile), Los Sulfatos (Chile), Mantos Blancos (Chile), Loma de Níquel (Venezuela), Konkola Mine (Zambia), Gamsberg (Sudáfrica), El Soldado (Chile), Cerro Vanguardia (Argentina), Proyecto Quellaveco (Perú), Esperanza (Chile), Aripuana (Brasil). De los cuales ha extraído la experiencia que le permite ser Persona Calificada miembro del AusIMM y de la Comisión Minera de Chile.
Desempeñó el cargo de Líder de planificación de Mina en Loma de Níquel, Venezuela, participando en la puesta en marcha de la operación.
Ha participado en variados Due Diligence y estudios de ingeniería para clientes con opción de compra, en Chile y el extranjero. Ha preparado en variadas ocasiones Data Room para la oferta de activos mineros. Ejemplo de esto es su participación en la estimación y evaluación de recursos de Minera Disputada de Las Condes, por parte de Angloamerican, quien posteriormente adquirió este activo minero.
Trabajó en operaciones de rajo abierto y subterránea.
Lo anterior le ha dado la experiencia en operaciones en distintas áreas del negocio minero, permitiéndole visualizar los problemas y soluciones del mercado; generando alternativas y nuevas herramientas para enfrentar y resolver con éxito diferentes desafíos que enfrentan las operaciones.
ANTECEDENTES LABORALES
MV4 Consulting
2015 - Presente
Cargo : Socio fundador de MV4 Consulting / Consultor Principal
En esta empresa a participado en los proyectos mineros de:
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2020: El Abra (Freeport McMoRan): Servicio de Valorización de Porpiedad Minera
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2019
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EMSA: Valorización Temprana de Blancos de Exploración
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Actualización de la estimación de recursos del pórfido norte. Ajustes del modelamiento de las unidades mineralizadas, análisis exploratorio de datos, variografía, plan de interpolación de leyes, verificación de estimación, cubicaciones.
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Los Bronces Underground: Soporte al grupo de geología en estimación de recursos del proyecto usando las herramientas de geoestadística avanzada del software Datamine.
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El Salvador (Codelco): Apoyo a planificación de corto plazo, trabajo realizado con el equipo de geología y planificación de mina (Rajo y subterránea) para definir protocolos de actualización del modelo de corto plazo. Trabajos de apoyo en definición de nuevos sectores de extracción. Trabajos de programación para separación de disparos. Programa de reconciliación de reservas extraídas versus planificadas. Se logró reducir la discrepancia que estaba sobre 10% a menos de 5% mensual.
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EMSA: Valorización temprana del Distrito Norte de El Salvador. Se valorizan cuatro clusters exploratorios y se analizan las sinergias para su extracción conjunta. Valorización que permitió a la gerencia definir prioridades en la orientación de la cadena de valor del negocio.
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2018
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EMSA: Brownfield Teniente (Codelco): Integra equipo de Competent Persons y geólogos, encargado de implementar la metodología de Valorización de Activos Mineros y Blancos de Exploración, se realiza la valorización Bronwfield de blancos cercanos al Teniente, lo que involucra además el análisis del endowment de la mina y sus proyectos satélites.
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Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi: Documentación del Procedimiento del Modelamiento Geológico y Estimación de Recursos de la compañía. Realiza el levantamiento de todo el proceso de toma de muestra, QA/QC, modelamiento geológico, estimación de recursos de la compañía, y prepara la documentación que describe todo el proceso y su interacción, registrando el flujo completo de información, entradas y salidas en cada etapa. Trabajo realizado para la Superintendencia de Geología.
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Exploraciones (Angloamerican): Preparación de información para proyecto Quellaveco en Perú, con última información de sondajes de exploración, actualizando los blancos de exploración pre-definidos y comparando los resultados de la campaña.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): análisis estratégico de la extracción del mineral del proyecto, analizando la infraestructura global del proyecto (botaderos, planta, accesos, suministros, áreas de afectación), además se elaboraron planes mineros para tres tasas de extracción 30, 60 y 100 ktpd; posteriormente se realizó la estimación de OPEX y CAPEX, para lo cual se diseñaron los botaderos y calcularon las distancias de transporte de mineral, estéril y marginal. Se analizó además la alternativa de lixiviar los marginales.
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Due Diligence mina Franke. Revisión de bases de datos, preparación de rajo para confirmar reservas de la operación; análisis de oportunidades de crecimiento, preparación de informe de resultados.
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El Soldado (Angloamerican): Apoyar la planificación de largo plazo, considerando las restricciones de permisos, las orientaciones comerciales y el diseño de la operación. Determinar las envolventes económicas de las reservas de la operación incluyendo y excluyendo las restricciones ambientales aprobadas a la fecha para la extracción de reservas de la mina.
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2017
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Essentials Consultores Ltda.: Análisis Minero de optimización de rajos. Verificación de tonelaje y ley para diseños de rajos con parámetros tecno-económicos proporcionados por el cliente, para un Due Dilligence.
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Grupo Minero Las Cenizas. Preparación de la declaración de Recursos y Reservas, bajo la norma internacional NI43-101, de las operaciones de Compañía Minera Las Cenizas, estas son: Mina Margarita, Mina Sauce, Altamira, Barreal Seco, Doña Elba, Las Luces y Lorena. Operaciones subterráneas y a rajo abierto.
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Mina Salvador de Codelco: Análisis y diseño de rajo, estudio efectuado considerando un diseño operacional que pudiera dar rápido acceso a minerales, por urgencia de la operación, las complicaciones existentes provocada por los derrumbes e inestabilidad de las paredes del rajo, requería de un diseño que respetara TODAS las restricciones geomecánicas y además cumpliera con los estándares operativos y de seguridad de la operación. Se logró un diseño que logró cumplir con todas las espectativas.
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Proyecto de Oro Las Tipias: Estimación de recursos, generar modelo de bloques con indicadores, estimar en bloques de alta probabilidad de ocurrencia de mineralización, asignar leyes estimadas a bloques, cubicación de resultados, preparación de informe para cliente.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Análisis de ‘Recursos Potenciales’ en el rajo de Recursos del Proyecto West Wall. Cuantificación del impacto del potencial de recursos, en el rajo de recursos del proyecto para lo cual se debe generar el "ADN" geológico de las áreas ya reconocidas en las áreas potenciales. Incorporar estas áreas potenciales y sus recursos por explorar y medir el impacto en el rajo actual declarado coo recurso oficial del proyecto.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía, de los recursos del proyecto West Wall. Generar y evaluar una nueva estimación de Recursos, considerando una nueva separación de Unidades de Estimación en el Hipógeno. Actualizar el Rajo de Recursos, cuantificar los cambios significativos que afectan la declaración. Preparar el documento oficial para la declaración del año 2017. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2017”.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Definición de Recursos Potenciales y Optimización de Rajo de Recursos utilizando este nuevo potencial. Cuantificación de nuevos sectores con potencial de mineralización, generación de un nuevo rajo de recursos utilizando estos nuevos cuerpos mineralizados. Generar nuevos volúmenes mineralizados e incluirlos en el modelo oficial del proyecto, asignando leyes a los bloques contenidos en dichos volúmenes. Posteriormente cuantificar el tonelaje y ley de los mismos.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Estimación de Cuerpo de Alta Ley (tonelaje y ley) dentro del Hipógeno del Yacimiento WestWall.
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QPX (Quantum Pacific Exploration): Determinación de Recursos Tempranos, Generar y evaluar blancos de exploración en pertenencias de la compañía; Diseñar el procesamiento para la preparación de modelo geológico, modelo de bloques, modelos económicos tridimensionale, Generar modelo de bloques con la valorización económica actualizada (VPN), Diseño del proceso de actualización del modelo.
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2016
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Instructor de Taller de Clasificación de Recursos. Sele solicita dar un curso de 5 días de duración a profesionales de distintas operaciones, enseñando los distintos métodos de clasificación de recursos que usa actualmente la industria minera.
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Mantos Al Sol, Análisis de sondajes y preparación de modelo alternativo para emitir opinión profesional sobre el potencial del depósito.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Actualizar el Rajo de Recursos, para cuantificar si existen cambios significativos que afecten la declaración de recursos del año en curso.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía para sus accionistas, de los recursos del proyecto West Wall. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2016”. Se realiza informe oficial bajo norma internacional JORC.
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QPX (Quantum Pacific Exploration): Estudio de factibilidad de una Rutina para Determinación de Recursos Tempranos. Cooperación para construir un marco de valoración económico que permitió apoyar la exploración de yacimientos, desde etapas tempranas. Este marco económico fue resumido en un NPV (valor presente neto) dinámico y permitió la alimentación del mismo a medida que se generaba información de interés, actualizando los resultados en línea.
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2015
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Chipispaya - Perú (AA): Estimación del potencial de recursos del proyecto generando una envolvente probabilística en torno a 0.2% de Cu. Se genera el proceso tradicional de estimación de recursos, lo que implica modelo de bloques, variografía, interpolación, chequeos y cubicación de resultados para obtener curva tonelaje y ley. Se estimó Cobre, Oro y Molibdeno.
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2015
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Copper Creek, USA: Due Diligence del proyecto con preparación de informe con recomendaciones de los hallazgos y potencial.
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Otras Empresas
1995 - 2015
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2015
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Los Sulfatos Project, (Angloamerican): Encargado de firmar (Competent Person del proyecto) como responsable de la declaración de los recursos de este proyecto, el pórfido cuprífero más grande encontrado en las últimas décadas (1.2 Billions tons @ 1.46% Cu, 0.02% Mo). Se revisa la nueva información especialmente las restricciones medio-ambientales que afectan el potencial de recursos extraíbles.
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Manto Verde (Angloamerican): Apoyo en la definición de blancos de exploración en sector Paloma, definición de cuerpos mineralizados con envolventes probabilísticas y mapeo geológico de superficie. Estimación del potencial de recursos.
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Michiquillay - Perú (AA): Verificación del modelo de bloques y cubicación de los recursos del proyecto.
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Morro Preto en Brasil (Angloamerican): Estimación de los recursos de depósito saprolitico, estimando leyes de Fosfato (P2O5). Definir la metodología de modelamiento mantiforme, es decir siguiendo la morfología topográfica, definiendo los límites y separando las unidades de estimación, para el análisis variográfico y posterior interpolación de leyes de los depósitos. Se incluyen los nuevos sondajes a la base de datos ya existente, actualizando todo el proceso y reportes. Además se acompaña el proceso de auditoría realizado por profesional de Australia quien verifica y confira el excelente nivel profesional aplicado a la estimación realizada.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía, de los recursos del proyecto West Wall. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2015”.
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Quellaveco - Perú (AA): Soporte para geofísico de exploraciones, apoyando definición de blancos de exploración hacia el norte del depósito, utilizando las secciones geofísicas de la zona, advirtiendo sobre las tendencias de los vectores de la mineralización.
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Quellaveco - Perú (AA): Soporte para geólogos de exploraciones, apoyando definición de blancos de exploración y re-modelamiento geológico.
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2014
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Aislada II Región Chile: Re-modelamiento de los blancos de exploración, bajo guía de resultados geofísicos
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Casado II Región Chile: Re-modelamiento de los blancos de exploración, bajo guía de resultados geofísicos
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Los Sulfatos Project, (Angloamerican): Encargado de firmar (Competent Person del proyecto) como responsable de la declaración de los recursos de este proyecto, el pórfido cuprífero más grande encontrado en las últimas décadas (1.2 Billions tons @ 1.46% Cu, 0.02% Mo). Se revisa la nueva información especialmente las restricciones medio-ambientales que afectan el potencial de recursos extraíbles.
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Mantos Blancos (Angloamerican): Análisis de áreas de exploración Brownfield: Argentina, Ciclón, Esmeralda, Latorre, Naranja, Prat; compilación de todos los datos relacionados, análisis estructural de fallas principales, análisis de tendencias de mineralización, proposición de sectores potenciales, y estimación de los recursos potenciales de cada área, separados por óxidos, mixtos y sulfuros; a 0.3% de cut-off aplicado.
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Morro Preto en Brasil (Angloamerican): Estimación de los recursos de depósito saprolitico, estimando leyes de Fosfato (P2O5). Definir la metodología de modelamiento mantiforme, es decir siguiendo la morfología topográfica, definiendo los límites y separando las unidades de estimación, para el análisis variográfico y posterior interpolación de leyes de los depósitos. Se incluyen los nuevos sondajes a la base de datos ya existente, actualizando todo el proceso y reportes.
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Proyecto Viento - Perú (AA): [Pertenencias de Orion SAC] ofrecidas a AA. Se analizó la información y se generó un estudio para determinar el potencial de recursos. Se revisó la estimación realizada por Orion, considerando la metodología, parámetros y estrategias de búsqueda. Se revisó la situación de las minas actualmente en producción alrededor del proyecto y también los otros proyectos que se están estudiando en el área.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía, de los recursos del proyecto West Wall. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2014”.
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Valeriano-El Encierro, Chile: Pórfido de Cu_AU, preparación de informe con estimación de recursos utilizando envolvente probabilística de cobre equivalente sobre 0.1%.
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Veta del Agua, El Soldado Chile: Estimación de los recursos del cuerpo al sur de la mina El Soldado, se incorpora la nueva información a la base de datos de sondaje, se realiza el modelamiento geológico y la estimación del modelo de bloques, generando las curvas tonelaje-ley, y reportando los resultados.
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2013
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Anita norte de Chile: Apoyo a exploraciones en administración de sondajes y definición de blancos.
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Beutong, Indonesia: Determinación de los recursos y del potencial de recursos. Estimación que debía considerar las restricciones por límite forestal aplicado al área de los pórfidos de cobre y oro. Se generó informe con resultados y recomendaciones.
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Chita, Argentina: Análisis de la información de sondajes de los sectores entorno al prospecto, para preparar informe de recomendación de potencial de recursos.
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Cuprita Rosario de Rengo, Chile: Estimación de recursos y del potencial de recursos, análisis de los sondajes y modelo de bloques, recomendaciones de áreas abiertas. Análisis de la infraestructura disponible del área. Propiedad adyacente a Minera María Cecilia.
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El Soldado (Angloamerican): Apoyar área de geotecnia, analizando estabilidad de paredes del rajo de la Fase 3 y 4, afectadas por la falla California; proponiendo solución de manejo de pared de rajo.
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Los Sulfatos Project, (Angloamerican): Encargado de firmar (Competent Person del proyecto) como responsable de la declaración de los recursos de este proyecto, el pórfido cuprífero más grande encontrado en las últimas décadas (1.2 Billions tons @ 1.46% Cu, 0.02% Mo)
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Morro Preto en Brasil (Angloamerican): Estimación de los recursos de depósito saprolitico, estimando leyes de Fosfato (P2O5). Definir la metodología de modelamiento mantiforme, es decir siguiendo la morfología topográfica, definiendo los límites y separando las unidades de estimación, para el análisis variográfico y posterior interpolación de leyes de los depósitos.
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Novicio, (Angloamerican): Apoyo a geólogos de exploración en el análisis de información geofísica y sondajes, para la definición de blancos de exploración.
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Proyecto Cotabambas - Perú (AA): Estimación del potencial de recursos del proyecto, lo que implica la definición de envolvente económica mineralizada y su interpolación de leyes, para finalizar calculando la curva tonelaje-ley y preparación de informe. Se generó además un rajo para cuantificar dentro de este los recursos que flotaban.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía, de los recursos del proyecto West Wall. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2013”.
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Tujuh Bukit – Copper Gold Project: Estimación de los recursos del proyecto con la última información de sondajes que se debía sumar a los datos previos del proyecto. Generar el modelo y actualizar la estimación, cubicando y comparando los recursos, para emitir informe. Respetar las restricciones del borde marítimo para definir según norma JORC los recursos "Reasonable prospects for eventual economic extraction (RPEEE)". Incluyó análisis de conversión a cobre equivalente.
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2012
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Declaración oficial de la compañía, de los recursos del proyecto West Wall. Firmar como Persona Competente por los recursos declarados, para el “Statement 2012”.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Preparar el plan minero dirigiendo al equipo de Golder para obtener plan de producción de 90ktp con análisis de alternativas y determinación de opex y capex.
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Proyecto West Wall (Angloamerican): Preparar la estimación de los recursos dirigiendo el equipo de Angloaerican y Xstrata. Se estimaron Cu, Au, Mo y As.
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2009
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Inca de Oro - Chile: Gerente de proyecto del estudio conceptual de Inca de oro. Estudio conceptual de todas las disciplinas, preparando un informe de ingeniería conceptual para inversión extranjera, quien desarrollaría el proyecto junto con Codelco en un JV.
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Indio Mine - USA: Estudio comparativo de extracción de mineral por correas transportadoras versus camiones. Incluyó el diseño de rajos NO-Convencionales, es decir adaptados a la utilización e implementación de correas transportadoras al interior del rajo. Trabajo desarrollado en Canadá con equipo minero de Amec.
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Proyecto Copaquire - Chile: Realizó la planificación mina del proyecto, aplicando los lineamientos del dueño en cuanto a los aspectos económicos y estratégicos.
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2008
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Cerro Vanguardia - Argentina: Auditar los recursos y reservas de la mina, la cual operaba más de 20 pequeños rajos y tenía en proyecto 30 más. La auditoría se realizó en las instalaciones de la mina, interactuando perfectamente con el equipo de geólogos y mineros, quienes agradecieron la ayuda y el trabajo realizado.
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2007
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Aripuana - Brasil: Proyecto de Níquel en el cual estimó los recursos y generó los planes de extracción aplicando técnica de dilución a cada bloque extractivo, mediante la creación de programa in-house
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Escondida - Chile: Auditoría de los Recursos y Reservas de la operación. Es de los pocos profesionales capaz de desempeñar esta doble función, se requeire experiencia en ambas disciplinas Geología de estimación de recursos y Planificación de minas. Realizado en la operación.
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2006
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Barro Alto (Brasil): Estimador de recursos y planificador. Apoyo al grupo de geología y minería en la estimación de recursos y planificación de extracción, para cumplir con el blending del mineral en viado a planta en proceso pirometalúrgico. Realizado en Brasil.
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Mina El Soldado - Chile (AA): Ingeniero a cargo de la planificación de largo plazo de la mina. Dirigió el grupo de planificación preparando los planes (LOM) de largo plazo, coordinando las actividades que integran la información de las disciplinas de Geología, Geotecnia, Minería y Operaciones.
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2005
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Mina El Soldado - Chile (AA): Ingeniero a cargo de la planificación de corto y mediano plazo de la mina. Dirigió el grupo de planificación de corto plazo, coordinando las actividades de la operación (Perforación, Tronadura, Carguío y transporte).
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2003 - 2004
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Mina El Soldado - Chile (AA): Coordinador de mina de la operación a rajo abierto y subterránea. El cargo implicaba asumir la responsabilidad por toda la operación, debiendo coordinar y resolver los trabajos propios de la mina y además los de la planta. La dotación de todo el personal a cargo era sobre las 200 personas.
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Konkola Mine (Zambia): Estimación de recursos (usando unfold), depósito en operación, perteneciente al copper belt de Africa, se requería estimar los recursos en profundidad y realizarlo en el plegamiento que contenía la mineralización, por lo cual se requirió aplicar la técnica de unfold, y realizar el estudio en un espacio virtual desplegado, y posteriormente reubicarlo en el espacio real. Se trabajó en Zambia con el equipo de la mina.
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2002
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Gamsberg - Sudáfrica (Angloamerican): Estimación de los recursos del proyecto, utilizando la técnica de "Unfold", ya que se trata de un depósito plegado en donde los estudios espaciales de la variabilidad de las leyes, ocurren al interior del pliegue, por lo que las técnicas lineales de la industria no aplican. Utiliza unfold, siendo uno de los pioneros de esta técnica a nivel mundial en estos años. Trabajo realizado en Sudáfrica.
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2001
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Disputada de Las Condes (AA): Análisis de la información proporcionada para la adquisición de la compañía. Participó en la revisión de los recursos repitiendo las estimaciones y generando con parámetros económicos de Angloamerican el rajo de recursos y reservas para corroborar lo reportado. Se encontró el potencial del yacimiento al realizar ejercicios in-house, que llevaron a la oferta de Angloamerican y su posterior adquisición.
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Cuiaba (Brasil): Estimador de recursos del depósito en profundidad utilizando simulación condicional y plegamiento. Por tratarse de un depósito profundo plegado y con inclinación variable, es requerido aplicar una reubicación espacial de la interpretación del pliegue mineralizado, para posteriormente analizar su variabilidad espacial, la cual se utiliza para simular no sólo las leyes sino tambien la potencia y rugosidad del manto plegado.
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2000
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Cerro Vanguardia - Argentina: Estimación de recursos de vetas de oro, considerando la dilución de las paredes, en vetas de diferentes potencias. Diseño de rajos aplicando criterios de optimización con inclusión de stockworks y restricciones geomecánicas.
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1999
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Salobo - Brasil, Loma De Níquel - Venezuela, Barro Alto - Brasil, Proyectos en el norte de Chile y en Argentina: Revisar bases de datos, preparar modelos geológicos, estimar leyes, generar rajos y planes mineros, preparar informes técnicos y realizar recomendaciones.
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1997 - 1998
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Loma de Níquel - Venezuela: Jefe de Ingeniería, a cargo de la planificación y la puesta en marcha de la mina. Se generaron los planes y diseños mineros que pusieron en marcha la operación, además se preparó al personal que daría continuidad a las labores de ingeniería de minas, se le ofreció extender su estadía, pero por duelo familiar optó por regresar a Chile.
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1996
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Quellaveco - Perú: Estimación de recursos del proyecto utilizando por primera vez para el proyecto un análisis de cambio SMU (Select Mining Unit), el cual se aplicó por la compañía para continuar con los estudios posteriores.
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Otros
Estudios o Cursos o Software
Datamine, usuario experto
NPV, usuario avanzado
Whittle, usuario experto
LeapFrog, usuario básico
GeoMine, usuario básico
Instituciones a las que pertenece
• Reg. Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras n° 0212.